Inhalt: Sam erlebt eine große Überraschung. Sookie, Bill und Eric treffen sich in Dallas mit Isabel und Stan, Godrics Untertanen, und Sookie schlägt den Vampiren einen gefährlichen Plan vor. Eric vertraut unterdessen Bill ein Geheimnis an. In Bon Temps spielt Maryann weiterhin ihre Spielchen mit der Kleinstadt, vor allem aber mit Tara.